L'album che segue lo stratosferico debutto di 'Felt mountain' (2000), ha scelto sonorità più calde, che evocano Donna Summer così come Ennio Morricone. Il duo Alison Goldfrapp-Will Gregory confeziona un disco elegante, carico di suggestioni e di un pizzico di mistero.
'Train' è il singolo dell'album ma è forse 'Tiptoe' che rappresenta meglio l'espressività 'Goldfrapp' che, in questo secondo lavoro, sembra essere a proprio agio con suoni e atmosfere rilassate. 
Non sono di meno importanti, anche in questo disco, gli aspetti 'visivi' del suono Goldfrapp, da sempre legato a performance e proiezioni delle note sullo schermo. "Mi piace quando la musica ti porta via, anzi, credo che debba sempre essere così - spiega Alison Goldfrapp - L'arte, la pittura, sono state un modo per scoprire me stessa, e l'analisi di forme e colori mi aiuta ancora oggi a scrivere musica".